CRM مایکروسافت چیست؟

CRM مایکروسافت چیست؟

CRM مایکروسافت چیست؟

CRM مایکروسافت چیست؟

پنجم خرداد 1400
کاوان

کاوان

عملکرد اصلی Microsoft Dynamics CRM مدیریت رابطه است. کاربران می‌توانند تمام راه‌های ارتباطات با مشتریان مانند تماس تلفنی، ایمیل، نمابر، قرار ملاقات و نامه‌ها داشته باشند. مایکروسافت CRM سه معیار اصلی دارد: فروش، بازاریابی و خدمات مشتریان. تمایز کلیدی در قالب آن است که به مشتریان و کاربران امکان ساخت سریع برنامه‌های CRM توسعه یافته را می‌دهد. نام دیگر این برنامه‌ها xRM  است. برنامه گسترده CRM  می‌تواند راه‌حل‌هایی برای بازار عمودی یا صنعتی باشند. به عنوان مثال مدیریت خدمات شهروندی یا دانشجویی. یا می‌توانند برنامه‌هایی مبتنی بر رابطه باشند. به عنوان مثال مدیریت فروشندگان، مدیریت پتنت، سلف سرویس کارمندان و مدیریت دارایی باشند. بارهای اصلی و برنامه‌های گسترده CRM از یک چارچوب توسعه سریع برنامه تبلیغاتی که روابط، تعاملات، فرآیندها و بینش‌های اساسی را فراهم می‌کند، بهره می‌برند.

معیارهای اصلی در CRM مایکروسافت

  • فروش

"با سی آر ام مایکروسافت بیشتر و سریع‌تر محصولات خود را بفروشید."

تصیمیم درباره خرید محصولات قبل از اینکه فکرش را بکنید گرفته می‌شوند. برای اینکه بتوانید در این عرصه برنده شوید باید محصول خود را سریعا بفروشید. با استفاده از راه‌حل‌های آشنا، شهودی و آسان می‌توانید فروش بهتری داشته باشید. با استفاده از نرم افزار مایکروسافت crm فروشندگان می‌توانند با مشتریان روابط بالقوه‌ای برقرار کنند و در نتیجه محصولات خود را بهتر بفروشند.

نمایندگان فروش می‌توانند به راحتی با گروه‌های دیگر همکاری داشته باشند و از نظر جغرافیایی محدودیتی برای برقراری ارتباط و همکاری نداشته باشند. اتوماسیون فروش مایکروسافت CRM شامل جذب مشتری، ایجاد فرصت‎های مختلف پس از تایید صلاحیت، مدیریت سفارش و پیگیری فاکتور می‌باشد.

  • بازاریابی

"با مایکروسافت سی آر ام مشتریان را جذب و حفظ کنید."

در این دوره که تکنولوژی با سرعت در حال رشد است، بازاریابان به این توانایی نیاز دارند که کمپین‌های خود را از اول تا انتها برنامه‌ریزی، اجرا و اندازه‌گیری کنند. مایکروسافت سی آر ام به شما کمک می‌کند تا زمان کمتری را صرف بازاریابی و مارکتینگ کنید به برند خود اعتبار بخشید. چرا که این نرم افزار با کسب بینش عمیق به مشتری به شما کمک می کند تا به طور موثر طرحی را برنامه ریزی کنید و آن را به طور بی‌نقض اجرا کنید.  

آمادگی همکاری با شرکت‌های دیگر به این معنی است که شما همراه با تیم خود و آژانس‌های دیگر در مورد مارک، محتوا و رویدادها بهتر کار کنید. چراکه امر به همسویی و تسریع بخشیدن به کارها کمک می‌کند.

  • خدمات مشتریان

"ارائه خدمات به مشتریان که موجب وفاداری آن‎ها به برندتان شود."

نرم افزار مایکروسافت crm به منظور کاهش زمان پاسخگویی، بهبود بازخورد و افزایش خدمات سلف سرویس مشتریان قابلیت جامع پشتیبیانی از مشتریان را فراهم می‌کند تا بتواند SLA‌ها (موافقت‌نامه سطح خدمات) را مدیریت کرده و از آن‌ها پیشی بگیرید.

شما می‌توانید با این نرم افزار خدمات بهینه و موثری را در هر کجا، هر زمان و هر دستگاهی ارائه دهید. می‌توانید با مشتریان خود در هر بستری ارتباط برقرار کنید، خدمات خود را همراه با شرایط به آن‎ها ارائه دهید و با قدرتمندسازی تیم‌های خود برای برآورد کردن نیازهای مشتری تلاش کنید.

  • تعاملات اجتماعی

"با اتصال سی آر ام مایکروسافت به social engagement  بینش اجتماعی قدرتمندی کسب کنید."

با Microsoft Social Listening احساسات را به فرصت تبدیل کنید. وجود برند را کنترل کرده و اقدامات استراتژیک را در بازاریابی، فروش و خدمات مشتری پیگیری کنید. مایکروسافت سی آر ام قابلیت‌های اجتماعی را برای فراهم می‌کند و به سازمان‌ها کمک کند اطلاعات بازار را از طریق مکالمات اجتماعی تجزیه و تحلیل کرده و بر اساس آن‌ها عمل کنند، با مشتریان خود ارتباط موثرتری برقرار کنند، چابکی در تجارت را تقویت کنند، وفاداری مشتری را حفظ کنند و موفقیت سازمان را با قابلیت‌های اجتماعی افزایش دهند.

قابلیت‌های فنی در CRM مایکروسافت

سی آر ام برای موبایل و تبلت

مایکروسافت سی آر ام همراه با یک نرم افزار عرضه می‌شود. نهادهای CRM از طریق دستگاه‌های تلفن همراه قابل دسترسی هستند و می‌توانند پیکربندی شوند تا فقط اطلاعات اصلی مربوط به این زمینه را نمایش دهند. کاربران می‌توانند در هر حالتی داده‌های CRM را در حین مشاهده، به روزرسانی و ساختن آن ایجاد کنند، این امر باعث افزایش بهره‌وری هنگام کار از راه دور می‌شود. برنامه سی آر ام را می‌توان شخصی سازی کرد و یا آن را توسعه داد تا نیازهای پیچیده را برآورده کند.

برنامه موبایل مایکروسافت سی آر ام می‌تواند در زمان آفلاین نیز خدماتی ارائه دهند تا کاربران در زمان در دسترس نبودن اینترنت بتوانند به اطلاعات مهم دسترسی پیدا کنند.

مدل امنیتی و نقش‌ها

Microsoft Dynamics CRM یک مدل امنیتی ارائه می‌دهد که از یکپارچگی و حریم خصوصی داده‌ها محافظت می‌کند و از دسترسی و همکاری داد‌ه‌های کارآمد پشتیبانی می‌کند. در زیر به ویژگی‌های اصلی این مدل می‌پردازیم:

امنیت الکترونیکی: امنیت مبتنی بر نقش را می‌توان مجموعه‌ای از امتیازات را با هم در نقش‌های توصیف وظایفی که می‌تواند توسط یک کاربر یا یک تیم انجام شود، استفاده کرد. به عنوان مثال، می‌توان نقش رهبر تیم را برای صادرات داده‌ها از CRMایجاد کرد، نقش اجرایی را می‌توان برای دسترسی به داده‌های کل سیستم ایجاد کرد و نقش افسر را نیز می‌توان برای دسترسی به داده‌هایی که مربوط به بخش وی است ایجاد کرد.

 

 امنیت مبتنی بر رکورد: امنیت مبتنی بر رکورد را می‌توان برای کنترل حقوق کاربر و تیم برای انجام اقدامات در سوابق جداگانه ایجاد کرد. ....

امنیت در سطح زمینه: امنیت سطح فیلد را می‌توان به گونه‌ای پیکربندی کرد که دسترسی به قسمت‌های خاص با تأثیر فعالیت‌های تجاری خاص را فقط به کاربران یا تیم‌های مشخص محدود کند.

امنیت مبتنی بر فرم:‌ امنیت مبتنی بر فرم را می‌توان پیکربندی کرد تا اجازه دسترسی یا محدود کردن دسترسی به فرم (های) خاصی را بدهد که اطلاعات مربوطه را در اختیار کاربران یا تیم ها قرار دهد. از پیکربندی امنیتی می‌توان برای ساده‌سازی مواجه با داده‌ها برای تجربه بهتر کاربر و برای کنترل وب استفاده کرد.

MICROSOFT CRM

گزارش نویسی

قابلیت گزارش نویسی نرم افزار مایکروسافت CRM از قابلیت‌های قوی محصولات SQL Server   برای ایجاد، تحلیل، پردازش و ارائه گزارشات می‌باشد. روش‌های مختلفی برای مشاهده داده‌های مربوطه با استفاده از ویژگی‌های ارائه شده با محصول وجود دارد که شامل برخی از موارد توصیف شده در این بخش است. شرح اجزای پشتیبانی کننده‌ای که با Microsoft SQL Server و Dynamics CRM در دسترس هستند، امکان گزارش و تجزیه و تحلیل دقیق تر در آینده را نشان می‌دهد.

خدمات گزارش گیری SQL server

Microsoft SQL Server یکی از محبوب‌ترین و قدرتمندترین نرم‌افزارهای ساخت و مدیریت پایگاه داده محسوب می‌شود. خدمات گزارش گیری SQL server یک پلتفورم گزارش‌گیری قوی را فراهم می‌کند تا امکان ایجاد داشبورد هوش تجاری و تجزیه و تحلیل مشتری از طریق یک رابط استاندارد و آسان برای استفاده را فراهم کند. گزارش‌ها با رعایت نقش امنیتی که به کاربر در حال اجرای گزارش اختصاص داده است، به داده‌های CRM دسترسی پیدا می‌کنند و گزینه‌های استاندارد صادرات را برای پردازش یا توزیع بیشتر مانند PDF ، TIFF و Excel فراهم می‌کنند.

Report Wizard: Report Wizard می‌تواند توسط کاربر CRM برای ایجاد یک گزارش جدید و غنی از SSRS استفاده شود. Report Wizard به گروه‌ بندی و جمع بندی داده‌ها کمک می‌کند، نمودارها و جداول ایجاد می‌کند و گزارشی را که به راحتی قابل چاپ است، تولید می‌کند. Report Wizard برای کاربرانی که گزارشات خود را در صورت نیاز به نمایش خاصی که ممکن است از طریق گزارش‌های موجود در دسترس نباشد، ایده آل است.

جستجوی پیشرفته:  جستجوی پیشرفته توسط هر کاربر CRM می‌تواند برای استفاده از Query tool برای گزارش داده‌های مشتری استفاده شود. سپس می‌توان این نتایج را به صورت Personal Saved Views ذخیره کرد که از فیلتر مشاهده استاندارد در فرم CRM قابل دسترسی است. علاوه بر این، این نظرات را می‌توان با تیم‌ها یا همکاران به اشتراک گذاشت یا به Microsoft Excel صادر کرد.

انتقال به اکسل: نتایج جستجوی پیشرفته که به کاربر برگردانده شده است، می‌تواند برای تجزیه و تحلیل بیشتر می‌تواند به Microsoft Office Excel worksheet یا PivotTable منتقل شود.

Filtered Views: داده‌های CRM برای اهداف گزارشگری با استفاده از Filtered Views دیده می‌شوند. که ضمن حفظ امنیت کاربر، تنظیم و اجرای گزارش را آسان می‌کند.این نماها با هر ابزار سازگار با ODBC، مانند Microsoft Query یا Microsoft Excel، قابل دسترسی هستند.

Mail Merge: تعامل CRM بومی با Mail Merge از ویژگی‌های Microsoft Word برخوردار است که امکان ایجاد اسناد ادغام شده از یک الگوی استاندارد را فراهم می‌کند.

یکپارچه سازی سیستم

مایکروسافت CRM شامل کیت توسعه نرم افزار جامع (SDK) و رابط برنامه نویسی برنامه (API) است که می‌تواند برای گسترش و سفارشی سازی سیستم برای پاسخگویی به نیازهای منحصر به فرد کسب و کار و اتصال به سایر فناوری‌ها (یا سیستم‌ها) از طریق خدمات وب مورد استفاده قرار گیرد. این امر هزینه‌های عملیاتی را کاهش می‌دهد و دسترسی سریع به قابلیت‌های تجاری یا داده‌های مستقر در Microsoft Dynamics CRM را فراهم می‌کند. SDK شامل راهنمایی و نمونه کد برای یکپارچه سازی پیشرفته با Microsoft Dynamics CRM و توسعه پلاگین‌ها و فناوری‌های مجهز به خدمات وب برای توسعه / ادغام است. سرویس‌های وب در Microsoft Dynamics CRM از چارچوب یکپارچه سازی مشترکی برای ارتباط بین سیستم‌ها، برنامه‌ها و فرآیندهای تجاری استفاده می‌کنند. با استفاده از منابع وب و دکمه‌هایی که می‌توانند سیستم‌‌های خارجی را در Microsoft Dynamics CRM برای ماندگاری داده فراخوانی کنند، از قابلیت توسعه UI بهره مند می‌شوند.

Microsoft Dynamics CRM چندین الگوی برنامه نویسی را ارائه داده است که هر یک از این ابزار با نیازهای شما همسو است. Microsoft Dynamics CRM مجموعه‌ای قوی از API و پشتیبانی از خدمات وب XML (SOAP و WSDL) و REST را فراهم می‌کند. این وب سرویس‌ها یا مستقیماً برای تبادل داده یا از طریق Enterprise Service Bus (ESB) برای برنامه ریزی یک فرآیند مصرف می شوند. خدمات وب اصلی برای ادغام سیستم در زیر ذکر شده است.

Web API

Web API Web API بستری است که با ما کمک می‌کند سرویس‌های مبتنی بر پروتکل HTTP را آسان‌تر از پیش پیاده سازی کنیم.  برای Microsoft Dynamics CRM Online 2016 Update و Microsoft Dynamics CRM 2016 (داخلی) جدید است و برابری سرویس Organisation را فراهم می‌کند. Web API یک تجربه توسعه فراهم می‌کند که می‌تواند در طیف گسترده‌ای از زبان‌های برنامه نویسی، سیستم عامل‌ها و دستگاه ها مورد استفاده قرار گیرد. از آنجا که Web API بر اساس استانداردهای باز ساخته شده است ، مایکروسافت مجموعه‌هایی را برای یک تجربه خاص توسعه دهنده ارائه نمی‌دهد.

خدمات سازمان  

سرویس Organisation که بعضاً بعنوان "نقطه پایانی SOAP" نیز شناخته می‌شود، از نسخه Microsoft Dynamics CRM 2011 در دسترس است.  سرویس Organization برای استفاده با NET بهینه شده است. Microsoft Dynamics CRM SDK مجموعه ای از ابزارها را برای شما فراهم می کند تا بتوانید کلاس ها و پروکسی‌هایی را با تایپ ایجاد کنید و روند توسعه را ساده کرده و با استفاده از Microsoft Visual Studio از تجربه توسعه بهتری برخوردار شوید. در صورت عدم نیاز به پشتیبانی از سیستم عامل‌های دیگر، لازم نیست فوراً به Web API بروید. منطق کاری که در مجموعه‌های افزونه یا گردش کار بر روی سرور اجرا می‌شود، انتظار دارد از سرویس Organization استفاده کند. پارامترهای ورودی و خروجی از کلاس‌های مشخص تعریف شده با مجامع پشتیبانی کننده سرویس سازمان استفاده می‌کنند.

Single Sign On

Microsoft Dynamics CRM از احراز هویت مبتنی بر ادعا با استفاده از فن آوری‌های هویت فدرال پشتیبانی می‌کند و از سرویس های Active Directory Federal (ADFS) می‌توان برای احراز هویت کاربران آنلاین CRM استفاده کرد. Microsoft Dynamics CRM Online قابلیت استفاده از هر ارائه دهنده احراز هویت مبتنی بر استاندارد، از جمله Active Directory Services Services (ADFS) را دارد که از LDAP پشتیبانی می‌کند.

پورتال CRM مایکروسافت چیست؟

Microsoft Dynamics CRM و پورتال CRM (ADX Studio) مایکروسافت کاملاً در Office 365 Microsoft Cloud ادغام شده است، مایکروسافت امکان قرار دادن داده‌های CRM در پورتال را با قرار دادن آن‌ها در محیط Office 365 فراهم کرده است. CRM Portals Dynamics CRM را با ده‌ها برنامه و وب سایت پورتال از قبل پیکربندی شده، فروش، خدمات، پشتیبانی و تعامل اجتماعی مبتنی بر وب شارژ می‌کند. کاربران ابتدا باید ثبت نام کنند و سپس می‌توانند از اعتبار معتبر خود برای دسترسی به جزئیات شخصی و حساب خود برای خدمات شخصی استفاده کنند. این مورد در مورد مشتریان خرده فروشی، مشتریان تجاری و تأمین کنندگان نیز صدق می‌کند. اجرای CRM سنتی شامل فرآیندهای مربوط به تجارت است که در آن کاربران داخلی CRM برای اهداف فروش، خدمات، پروژه و بازاریابی به هم متصل می‌شوند. با درگیر شدن مشتریان از طریق روش‌های مختلف از جمله ایمیل، تلفن، مراجعه حضوری، اجتماعی و وب و از آنجا که کاربران به طور فزاینده‌ای ترجیح می‌دهند از طریق وب و تلفن همراه با سازمان ها درگیر شوند، فرص CRM در همه این تعاملات فوق العاده است. پورتال CRM با نمایش داده‌های Dynamics CRM به وب، مشتریان، کارمندان یا شرکا را در فرایندهای تجاری همراه می‌کند. فعال کردن پورتال کاربران و کاربران CRM داخلی برای همکاری با قابلیت‌های سلف سرویس بهره وری هر تعامل را به حداکثر می‌رساند.

Microsoft Dynamics CRM Online در حال تبدیل شدن به Microsoft Dynamics 365 است.

مایکروسافت تمام برنامه‌های تجاری خود را متحد کرده است، سیلوهای مصنوعی ERP و CRM را شکسته تا برنامه‌های کاربردی جدیدی را در فضای ابری ارائه دهد. این برنامه‌ها به طور یکپارچه برای مدیریت فرایندهای خاص تجاری در فروش، خدمات مشتری، خدمات میدانی، عملیات، اتوماسیون سرویس پروژه و بازاریابی با هم کار می‌کنند. Microsoft Dynamics 365 برای مهار قدرت One Microsoft طراحی شده است. چالش این است که چگونه می‌توان آن را به هوش ذهنی تبدیل کرد که عمل ایجاد می‌کند و نتایج موثری را به دنبال دارد. Dynamics 365 به سازمان‌ها امکان می‌دهد برنامه‌های تجاری منفرد مانند بازاریابی، فروش، خدمات و عملیات را اتخاذ کنند، اما با اتخاذ برنامه های بیشتر توسط سازمان‌ها، هم افزایی‌ها در قالب "فرایندهای تجاری هوشمند" آزاد می‌شوند. این امر به راهنمایی پیشگیرانه کارمندان و مشتریان برای تولید نتایج مطلوب کمک می‌کند. واقعیت این است که مشخص سازی کلاسیک بین CRM و ERP باعث ایجاد جدایی در داده‌ها و فرآیندها شده است. Dynamics 365 این جداسازی را از بین می‌برد.

نکات کلیدی

  • عملکرد اصلی Microsoft Dynamics CRM مدیریت رابطه است.
  • با سی آر ام مایکروسافت بیشتر و سریع‌تر محصولات خود را بفروشید.
  • با مایکروسافت سی آر ام مشتریان را جذب و حفظ کنید
  • با اتصال سی آر ام مایکروسافت به social engagement  بینش اجتماعی قدرتمندی کسب کنید.
  • Microsoft Dynamics CRM از احراز هویت مبتنی بر ادعا با استفاده از فن آوری‌های هویت فدرال پشتیبانی می‌کند.

پیام بگذارید

مقالات مرتبط